Salesforce’u Zapier ile bağlayın
Yeni Salesforce potansiyel müşterilerini ve kişilerini Zapier ile bir Mailsoftly listesine gönderin, Salesforce'taki çıkışları taşıyın ve Mailsoftly kayıtlarını Salesforce'a lead olarak aktarın.
Potansiyel müşterileriniz ve müşterileriniz Salesforce’ta duruyorsa, birkaç haftada bir tablo dışa aktarmak yerine onların Mailsoftly’ye kendiliğinden gelmesini sağlayabilirsiniz. Bağlantı, Mailsoftly’nin kendi uygulamasının bulunduğu Zapier üzerinden çalışır: Salesforce Zapier’e bir şey olduğunu söyler, Zapier de Mailsoftly’ye ne yapması gerektiğini.
Başlamadan önce iki şeyi kontrol edin, çünkü bu yolun sizin için işleyip işlemeyeceğini bunlar belirler. Salesforce dış araçlara yalnızca API erişimi olan sürümlerde izin verir. Enterprise, Unlimited, Developer ve Performance sürümlerinde API erişimi vardır; Professional için Salesforce’tan API eklentisi almanız gerekir; Group ve Essentials ise bu erişimi kullanamaz. Salesforce, Zapier’de premium bir uygulamadır, bu yüzden Zap için ücretli bir Zapier planı gerekir. Mailsoftly tarafı ücretsiz plan dahil her planda çalışır.
Salesforce adında bir API anahtarı oluşturun
Zapier, Mailsoftly hesabınıza bir API anahtarıyla bağlanır. Mailsoftly’de Ayarlar’ı açın, Gelişmiş başlığı altında API satırına tıklayın ve API Anahtarı Oluştur düğmesine basın. Anahtara Salesforce adını verin ve hemen kopyalayın, çünkü güvenlik gereği yalnızca bir kez gösterilir.
Ad göründüğünden daha önemlidir. Zapier’in bu anahtarla eklediği ya da güncellediği her kişi, anahtarın adıyla etiketlenir. Yani anahtara Salesforce adını verirseniz, senkronize edilen her kişi hiçbir ek adım olmadan Salesforce etiketini alır. Bu etikete göre bir segment kurabilir ya da istediğiniz zaman bu kişileri bir kampanyanın dışında bırakabilirsiniz.
Başka araçlarla ortak bir anahtar yerine yalnızca Salesforce için bir anahtar kullanın. Bir gün Salesforce’un erişimini kesmek isterseniz, o tek anahtarı silmek başka hiçbir şeyi bozmadan bunu yapar.
Salesforce kişilerinizin katılacağı listeyi oluşturun
Zap’i kurmadan önce kişilerin nereye düşeceğine karar verin. Kişi Listeleri’ni açın ve bir liste oluşturun, örneğin Salesforce Leads. Adı yazdığınız haliyle aynen not edin: Zapier’deki Add to Contact List eylemi listenizi tam adıyla bulur ve bulamadığı bir listede tahmin yürütmek yerine Zap’i hatayla durdurur.
Liste bir karşılama otomasyonunu başlatıyorsa, listeye düşen her yeni Salesforce lead’i ilgisi henüz tazeyken karşılama e-postanızı alır.
Salesforce’tan Mailsoftly’ye giden Zap’i kurun
Zapier’de yeni bir Zap oluşturun ve tetikleyici olarak Salesforce’u seçin. Çoğu kişinin başladığı tetikleyiciler New Lead, New Contact, Updated Record ve Updated Field on Record’dur. Zapier istediğinde Salesforce hesabınızı bağlayın; Salesforce bağlantıyı engellerse, Salesforce yöneticinizin önce Zapier’e izin vermesi gerekebilir.
Eylem için Mailsoftly’yi seçin ve 1. adımdaki API anahtarıyla bağlayın. Ardından Mailsoftly’nin ne yapacağını seçin:
- Add to Contact List kişiyi 2. adımdaki listeye ekler. Liste adını kaydettiğiniz haliyle aynen yazın.
- Update Contact kişiyi hiçbir listeye dokunmadan ekler ya da günceller.
- Add Tag to Contact seçtiğiniz bir etiketi ekler, örneğin lead kaynağı ya da durumu.
Salesforce alanlarını Mailsoftly alanlarıyla eşleyin: Email zorunludur; First Name, Last Name, Company, Job Title, telefonlar, adres ve Website da listededir. Adımı test edin, sonra Zap’i açın.
Create Contact’i değil, Update Contact’i ya da Add to Contact List’i seçin. Bu ikisi kişiyi e-posta adresiyle arar; kişi zaten varsa günceller, yoksa ekler. Create Contact ise yalnızca yeni kişileri ekler ve Mailsoftly’de zaten olan herkesi sessizce atlar, bu yüzden onların bilgileri hiç güncellenmez.
Salesforce’taki çıkışları taşıyın
Yalnızca sizden haber almayı kabul eden kişilere gönderin ve CRM’inizdeki bir çıkışın Mailsoftly’ye de ulaştığından emin olun. Updated Field on Record tetikleyicisiyle ikinci bir Zap kurun ve lead ya da kişilerinizdeki Email Opt Out alanını izleyin. Zap’in yalnızca kutu işaretlendiğinde devam etmesi için bir filtre ekleyin, sonra Mailsoftly’nin Add Global Unsubscribe eylemini seçip e-posta adresini eşleyin.
Bundan sonra Salesforce’ta çıkış yapan herkesin Mailsoftly’de de aboneliği iptal edilir ve hiçbir kampanya ya da otomasyon ona e-posta göndermez.
Bu yalnızca tek yönde çalışır. Mailsoftly’de abonelikten çıkmak, siz bunu bir sonraki adımdaki gibi geri göndermedikçe Salesforce’taki Email Opt Out kutusunu işaretlemez.
Mailsoftly kayıtlarını Salesforce’a geri gönderin
Mailsoftly kayıt formunuzla katılan kişileri Salesforce lead’ine dönüştürmek için Zapier’den başlayın: tetikleyicisi Webhooks by Zapier olan bir Zap oluşturun, Catch Hook’u seçin ve size verdiği webhook adresini kopyalayın.
Mailsoftly’ye dönüp birisi formunuzu gönderdiğinde başlayan bir otomasyon kurun ve bir Webhook Gönder eylemi ekleyin. Zapier adresini Webhook URL alanına yapıştırın. Veri bölümünde göndermek istediğiniz her değer için bir satır ekleyin, örneğin email, first_name, last_name ve company, ve her satırı dolduracak kişi alanını seçin. Otomasyon bu adıma geldiği anda Mailsoftly bunları JSON olarak gönderir.
Aynı Zap’e Salesforce’un Create/Update Lead eylemini ekleyin ve webhook’tan gelen değerleri lead’e eşleyin.
Salesforce, soyadı ve şirket bilgisi olmayan bir lead’i kaydetmez. İkisini de eşleyin ya da bunları boş bırakan kayıtlar için Zapier’de bir yedek değer belirleyin.
Yöneticiniz tercih ederse Zapier yerine Salesforce Flow kullanın
Ekibiniz Salesforce’u Zapier üzerinden çalıştırmak istemiyorsa, bir Salesforce yöneticisi kayıtları doğrudan Mailsoftly’ye gönderebilir. Mailsoftly’de bir webhook uç noktası oluşturun: size bir otomasyonu başlatan özel bir adres verir. Otomasyonun ilk adımı, verideki e-posta adresinden kişiyi bulur ya da oluşturur; sonraki bir Update Contact adımı da standart alanları ve Zapier eylemlerinin kapsamadığı kendi özel alanlarınızı doldurabilir.
Salesforce tarafında yönetici, kaydı bu adrese JSON olarak gönderen bir HTTP Callout içeren bir Flow kurar. Outbound Message yerine HTTP Callout kullanın: Outbound Message’lar SOAP XML olarak gönderilir ve webhook uç noktası bu biçimi okuyamaz. Webhook uç noktasıyla veri alın rehberi uç noktayı oluşturmayı ve test etmeyi adım adım anlatır.
E-posta metinlerini Salesforce’tan mı taşıyorsunuz? Salesforce ad alanını {!FirstName} olarak yazar, Mailsoftly’de ise bu {(first_name)} şeklindedir. Mailsoftly, yanlış biçimdeki birleştirme etiketlerini göndermeden önce işaretler; kullanabileceğiniz etiketler E-postalarınızı birleştirme etiketleriyle kişiselleştirin rehberinde.
Kendi hesabınızda denemeye hazır mısınız?
Google Workspace veya Microsoft 365 hesabınızla ücretsiz başlayın. Kredi kartı gerekmez.
